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據(jù)報(bào)道，許多人對(duì)中國(guó)超過(guò)美國(guó)100年的三年水泥使用感到震驚。這確實(shí)是一個(gè)事實(shí)，但這種直接比較是有問(wèn)題的。美國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市化進(jìn)程與中國(guó)的時(shí)代正處于不同的歷史階段，美國(guó)私人建筑材料的使用也與中國(guó)不同，這些因素導(dǎo)致了水泥的數(shù)量差距如此之大。

雖然我們直接比較了這樣一個(gè)不合適的用途，但是不同國(guó)家水泥工業(yè)的發(fā)展還是差不多的，我們?nèi)匀豢梢越梃b行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，我們可以用這個(gè)來(lái)判斷我國(guó)水泥工業(yè)在未來(lái)的趨勢(shì)。

首先，2017年中國(guó)水泥需求放緩，美國(guó)穩(wěn)步增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年8月共生產(chǎn)水泥2.12億噸，比上月同月大幅下滑3.7％，超出預(yù)期。自2016年水泥需求反彈以來(lái)，單月最大月度下降，也是造成前七個(gè)月泡沫累積小幅增長(zhǎng)的原因，2017年前八個(gè)月累計(jì)水泥產(chǎn)量同比下降0.5％。水泥具有保存性和地域性的局限性，基本產(chǎn)量可以視為需求，8月份大幅下降也意味著市場(chǎng)對(duì)水泥需求的下滑。

相比中國(guó)市場(chǎng)的下滑，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)水泥的需求更為穩(wěn)定。美國(guó)和美國(guó)水泥需求在2017年上半年基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至6月底，美國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量為4593萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.74％去年同期累計(jì)進(jìn)口水泥512萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.34％。這一數(shù)據(jù)與近年來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇密切相關(guān)。雖然自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)，美國(guó)并沒(méi)有出現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，但是一直保持著持續(xù)的增長(zhǎng)。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，截至2017年5月，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)持續(xù)了95個(gè)月，這是33個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的第三輪增長(zhǎng)，可以追溯到1854年。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，中國(guó)水泥研究院

其次，中國(guó)和美國(guó)的水泥需求已經(jīng)見(jiàn)頂，并將逐漸下滑

回顧美國(guó)的水泥需求數(shù)據(jù)，可以看出美國(guó)的水泥需求和美國(guó)各個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展1907年，1920-21年，1929-33年，1937-38年，1948-49年，1957-58年，1969-70年，1974-75年，1980-82年，1991年和1991-2012年兩國(guó)關(guān)系密切，每一次經(jīng)濟(jì)危機(jī)都打擊了美國(guó)對(duì)水泥的需求。因此，美國(guó)對(duì)水泥的需求已經(jīng)“顛簸”了上山。如果填補(bǔ)經(jīng)濟(jì)危機(jī)造成的這些差距，就可以順利攀升曲線，這與中國(guó)水泥需求攀升曲線非常相似。

表3：美國(guó)水泥需求，1904-2016（萬(wàn)噸）

來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，中國(guó)水泥研究院

對(duì)美國(guó)而言，似乎在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，似乎美國(guó)的水泥需求仍有機(jī)會(huì)超過(guò)2005年的高峰，但實(shí)際上我們認(rèn)為2005年的高峰不可能超過(guò)它。據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)每危機(jī)五年后，水泥需求回到危機(jī)前水平，再次出現(xiàn)增長(zhǎng)。不過(guò)，這次金融危機(jī)已經(jīng)過(guò)去了九年尚未填補(bǔ)，與2005年高峰期相差25％。

表4：1992 - 2016年中國(guó)水泥產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

相比之下，中國(guó)歷史上水泥需求曲線平穩(wěn)。除了二零一五年，我們并沒(méi)有看到其他重大變化。如果2008年只有一場(chǎng)金融危機(jī)，那么兩年曲線略有增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度會(huì)有所減緩，不會(huì)有單一的下滑趨勢(shì)。中國(guó)水泥需求真正低迷是在2015年，中國(guó)每年生產(chǎn)2.34億噸水泥，比2014年的24.76億噸下降5.17％，為1990年以來(lái)的首次下降。

三是人均消費(fèi)量達(dá)到頂峰，增速放緩

就當(dāng)前人均水泥消費(fèi)而言，中國(guó)目前的人均水泥消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到1.7噸/人/年。這個(gè)水平已經(jīng)是目前美國(guó)人均水泥消費(fèi)量的0.26噸/人/年的近6.5倍，這已經(jīng)是一個(gè)了，這個(gè)差距是非常大的反差。例如，美國(guó)的私人住宅建設(shè)一般以木材為建筑框架，美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在過(guò)去的100年里逐漸建立和完善。但在中國(guó)首先，常用的住宅是鋼筋混凝土。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是在2000年以后。中國(guó)花了十多年時(shí)間趕上美國(guó)近一個(gè)世紀(jì)，人均GDP高位正常。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，中國(guó)水泥研究院

但是，要注意的是，除人均消費(fèi)外，累計(jì)消費(fèi)也是一個(gè)重要指標(biāo)。目前，中國(guó)人均累計(jì)水泥消費(fèi)量已超過(guò)22噸。這只是1990年以后的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)這些數(shù)據(jù)還會(huì)更高。相比之下，美國(guó)1962年以來(lái)的人均水泥消費(fèi)量?jī)H為17.54噸，而中國(guó)的水泥消費(fèi)量比美國(guó)高出30％以上。

從同比數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)和美國(guó)的人均水泥消費(fèi)量正在放緩。 2016年，中國(guó)人均水泥消費(fèi)同比增長(zhǎng)1.7％，美國(guó)同比增長(zhǎng)1.3％。所有這些已經(jīng)開(kāi)始接近0，尤其是對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，比以往超高速增長(zhǎng)高出10％，中國(guó)人均水泥消費(fèi)增長(zhǎng)率大幅下降。

第四，房地產(chǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)村建設(shè)將繼續(xù)支持水泥需求的順利回歸

雖然我們認(rèn)為中國(guó)的水泥高峰已經(jīng)結(jié)束，但是，我們并不認(rèn)為中國(guó)的水泥需求將會(huì)急劇下降。

表7：1996 - 2016年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)

來(lái)源：國(guó)際統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

中國(guó)的水泥需求主要取決于房地產(chǎn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村建設(shè)三個(gè)方面。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2017年8月，中國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增長(zhǎng)率為16.09％，房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)率為7.9％，繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)。

從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，房地產(chǎn)建設(shè)高峰已經(jīng)過(guò)去了。去年年底以來(lái)，政府對(duì)房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了有力的調(diào)控。但是，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力下，房地產(chǎn)市場(chǎng)的崩潰并不向政府開(kāi)放。一旦崩潰將對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)造成不可挽回的傷害，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在房地產(chǎn)業(yè)放緩的時(shí)候，各地方政府正在大力推進(jìn)城市軌道交通建設(shè)，中西部鐵路建設(shè)，東部地區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鐵路建設(shè)。對(duì)水泥需求起到很好的支撐作用;作為中國(guó)的農(nóng)村建筑市場(chǎng)，雖然我們可以為了看東部沿海地區(qū)，農(nóng)村建設(shè)比較完善，但中西部地區(qū)還比較落后，還有很大的發(fā)展空間。即使在東部地區(qū)，新農(nóng)村建設(shè)也造成了大量的水泥需求。

從中美各方面的數(shù)據(jù)可以看到，目前中國(guó)和美國(guó)的水泥需求高峰已經(jīng)結(jié)束。人均消費(fèi)水平和累計(jì)消費(fèi)水平都達(dá)到了很高的水平。中國(guó)花了十多年的時(shí)間，在美國(guó)使用一百多年的水泥。中國(guó)不僅彌補(bǔ)了歷史的差距，而且實(shí)際上超過(guò)了未來(lái)的需求。不過(guò)，中國(guó)短期內(nèi)對(duì)水泥的需求并不直線下滑。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與美國(guó)有本質(zhì)的不同。即使經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒(méi)有拉低來(lái)自中國(guó)的水泥需求，但由于經(jīng)濟(jì)趨于穩(wěn)定，政府將會(huì)用手來(lái)緩解經(jīng)濟(jì)下滑。由此造成的水泥需求將支撐中國(guó)水泥需求緩慢下滑，直至達(dá)到一個(gè)新的穩(wěn)定階段。